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        美联储加息75BP有什么影响

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        北京时间今天凌晨2点,美国联邦储备委员会宣布加息75个基点,将联邦基金利率目标区间上调到3.00%至3.25%之间,那么今天小编在这里给大家整理一下美联储加息75BP有什么影响,我们一起看看吧!

        市场对加息反应不一

        本次美联储的点阵图比市场预期更鹰派,一方面是到今年底继续激进加息的可能,一方面是大部分加息周期更快结束的可能,市场在两方权衡,总体而言,还是更鹰派的信号占上风。联储官员对明年利率预期的中位值为4.6%,高于之前市场预计峰值4.5%;点阵图显示,多数官员预计,到今年底还要再加息125个基点,将11月再加息75基点的可能性摆上台面。

        据CME“美联储观察”:美联储11月加息50个基点至3.50%—3.75%区间的概率为36.5%,加息75个基点的概率为63.5%,加息100个基点的概率为0%;到12月累计加息100个基点的概率为33.7%,累计加息125个基点的概率为61.5%,累计加息150个基点的概率为4.7%。

        市场对加息反应不一,美联储决议公布后,美股三大股指均转跌,道指一度跌超260点、和标普均跌超0.8%,纳指曾跌0.9%,鲍威尔发布会开始后转涨,发布会期间,道指逼近日内高位,标普和纳指刷新日高时分别涨超1.3%和近1.7%,鲍威尔发布会结束后又转跌,尾盘刷新日低,道指跌超500点,和标普、纳指的日内跌幅都扩大到1%以上。

        最终,纳指收跌1.79%,报11220.19点,收创7月1日以来新低。标普收跌1.71%,报3789.93点,收创6月30日以来新低。道指收跌522. 45点,跌幅1.7%,报30183.78点,收创6月17日以来新低。

        俄股连创一个月新低,一度跌近10%。2年期美债收益率2007年来首度盘中升破4.0%,10年期收益率再创十一年新高后转降。美元指数时隔两周又创二十年新高,盘中欧元创二十年新低,英镑创1985年新低。原油盘中至少涨超2%后转跌,收创两周新低。

        鲍威尔:美联储2022年还将加息100—125个基点

        在美联储议息会议结束并公布议息决议后,美联储主席鲍威尔召开记者会。在记者会上,他集中谈到当前的通胀、美联储政策路径、美国劳动力市场和房价等议题。

        鲍威尔称,美联储坚定承诺将美国通胀压低至2%,美联储有诸多政策工具来恢复物价稳定性。

        在记者会上,鲍威尔多次表达控制通胀的决心。鲍威尔称,更高的利率、缓慢的经济增长、走软的劳动力市场都对公众不利,但都比不上没有恢复价格稳定那么痛苦。

        关于当前政策,鲍威尔强调,正在将政策调整到足够限制经济增长的水平。他说:美联储寻求回归针对美国经济具有有效限制性的政策利率。当前利率水平的限制性作用是历史上最低的。他强调,美联储的政策路径将足以恢复物价稳定性。

        鲍威尔援引FOMC利率点阵图分化称,美联储2022年还将加息100—125个基点。

        关于市场担忧的美联储缩表,鲍威尔称,不考虑迅速出售美联储资产负债表里的抵押贷款支持证券(MBS)。

        此外,他重申“在某些时间节点”放慢加息速度将是适宜的:加息幅度将取决于未来数据。可能会在某个时间节点放慢加息速度,以评估加息/紧缩政策的影响。将逐次在FOMC货币政策会议上作出政策决定,历史经验表明,我们需要对超前降息保持警惕。

        近30年首次!瑞典加息100个基点,还有九国或将加息!

        瑞典中央银行20日宣布,从21日,也就是今天起将基准利率提高100个基点,至1.75%。这是自1993年,也就是29年以来,瑞典央行最大幅度上调基准利率。

        瑞典央行在20日当天发布的新闻公报中宣布,从本月21日起将基准利率提高100个基点,至1.75%。瑞典央行表示,过高的通货膨胀水平正在削弱瑞典家庭的购买力,使企业和家庭更难以进行财务规划,因此需要进一步收紧货币政策,使通胀达到目标水平。

        除了美联储,还有日本、英国、瑞士、挪威、巴西、印尼、菲律宾、土耳其等国的央行也将公布利率决议。

        招商基金研究部首席经济学家李湛认为,美联储大幅加息,无疑会掣肘其他国家央行的货币政策,尤其是新兴经济体,为防止资本外流导致本币过度贬值,同时抑制国内通胀加剧的风险,新兴经济体不得不跟随加息。例如,巴西央行自2021年3月以来已经连续12次加息,墨西哥央行自2021年6月以来10次加息,阿根廷央行在今年加息9次,菲律宾在今年4次加息,泰国在8月加息为2018年12月以来首次。

        美联储加息将如何影响全球市场?

        “由于当前市场已经完全计价此次会议加息75BP,此次会议加息75BP,则市场将会走出风险落地后的反弹修复行情。”光大期货国债研究员朱金涛说。

        “加息75个基点,市场反应不会太大,因为已在预期之中。”物产中大期货宏观高级研究员周之云说,本次会议的关注点在于接下来美联储的加息路径是否会有所改变。周三看11月加息75个基点的概率已经达到61%了,加息50个基点的概率降到了28%,相比于一周前,市场对于11月的加息预期又有所提升,可以看到这几天美股继续下跌而美元指数又创了新高(110.87),现在市场的中性利率在4.2%,比上一次会议还是提高了不少。

        缩表这块,6月以来缩表进程非常缓慢,截至9月下旬,美联储的资产负债表规模仍有8.8万亿,较4月的高点8.96万亿仅缩水不到1500亿。其中,6-8月的实际缩表规模为月均294亿,仅为上限数字(475亿美元)的62%。未来若缩表进程加快,则对商品潜在的利空影响也会显现。

        美联储加息对A股会有哪些影响?朱金涛认为,美联储持续快速加息,并且加息节奏快于非美国家,短期美元相对强势仍将延续,给人民币带来一定被动贬值压力。但是随着中国稳增长政策的逐渐见效,国内经济企稳,美联储大幅加息带来的美国经济衰退压力,人民币对美元汇率并不具备持续贬值的驱动力。对国内股市而言,回顾历史能够发现汇率的绝对数值对A股造成的影响较小,但汇率短期快速贬值会造成A股承压。当前来看,随着央行下调外汇准备金释放的积极信号,汇率贬值斜率变缓,对A股影响较小。当前并没有看到外资大幅流出A股的情况,因此美联储加息对A股影响较为有限。

        实际上,美联储加息对国内的影响,一是增加人民币贬值压力。二是中美国债利差倒挂,资金外流压力增大。今年前7个月,债券通境外持有量共计下降4924亿元;截至上周五9月16日,外资持有A股占流通A股市值的比重从年初的4.04%降至3.75%。三是海外“预期差”给国内资本市场情绪面造成冲击,风险偏好下降。

        周之云告诉记者,对A股市场受影响的逻辑是,美联储加息激进→美债收益率回升&美元指数上行→中美利差扩大&人民币汇率继续贬值→外资流出加快→股市下跌。但从实际情况看,A股对于美联储加息的反应似乎并没有海外市场那么敏感,或者说那么悲观。一些和海外市场关联性比较大的股票,因为欧美央行的激进加息导致海外需求减弱,进而导致这些国内的制造业公司出口回落,从而可能间接受到海外加息的不利影响。

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